Российский и мировой рынок стали — итоги недели (25 ноября — 2 декабря 2018 г.)
- Подробности
- Создано: 05.12.2018 10:04
Ноябрь закончился на мировом рынке стали падением цен. Горячекатаные рулоны и заготовка — основные российские экспортные позиции — подешевели до минимальной отметки за 16 месяцев и, похоже, не собираются на этом останавливаться. Спрос на стальную продукцию снижается по всему миру, но котировки еще не опустились достаточно низко, чтобы наименее эффективные производители начали уходить с рынка. Все это еще впереди.
Нынешний спад, очевидно, можно прекратить только таким образом — путем сокращения объемов предложения. На обратный процесс — расширение спроса — рассчитывать в обозримом будущем не приходится. Слишком далеко ушли деструктивные процессы в глобальной экономике.
В Китае последняя неделя ноября началась с настоящей паники на товарных биржах. Котировки на стальную продукцию и металлургическое сырье обвалились под влиянием сообщений о сокращении объемов потребления стальной продукции в промышленности и строительстве. В то же время, выпуск стальной продукции не снижается.
Ранее китайские компании, вероятно, рассчитывали на то, что это произойдет «естественным» путем: по распоряжению властей, озабоченных снижением уровня загрязнения атмосферного воздуха. Однако несмотря на то, что в конце ноября производственные ограничения из-за угрозы смога были введены в ряде регионов провинций Хэбэй и Цзянсу, спад оказался меньше ожидаемого. Теперь китайским металлургам придется самостоятельно принимать решения об уменьшении загрузки мощностей из-за нарастающих убытков, но это потребует определенного времени.
Пока что же азиатский рынок стальной продукции словно вернулся в 2015 год. Китайские компании, ранее отдававшие предпочтение внутренним продажам, внезапно начали наращивать экспорт по демпинговым ценам. Заготовка и сортовой прокат местного производства всего за неделю упали в цене на $40-50 за т. Горячекатаный прокат тоже подешевел, но в этом секторе спад имеет более плавный характер. Если ранее с азиатского рынка были вынуждены уйти турецкие поставщики, то теперь растущее давление испытывают российские.
Новое обострение произошло в конце ноября в Турции. Местные металлурги надеялись на получение заказов как внутри страны, так и за рубежом. Но не получили ни тех, ни других. США так и не восстановили доступ турецкой стальной продукции на свой рынок, а экономика самой Турции, похоже, вступила в период длительной стагнации. В предыдущие месяцы Турция сворачивала импорт проката и полуфабрикатов. Теперь же уменьшать загрузку мощностей, по-видимому, придется местным компаниям.
Конечно, можно сказать, что нет худа без добра. Падение цен на российскую стальную продукцию за рубежом может привести к ее удешевлению в самой России. Пока что отечественный рынок выглядит плохо сбалансированным. Заводские котировки понизились по итогам ноября, но дистрибьюторы вынуждены продавать арматуру, непокрытый листовой прокат, сварные трубы с минимальной маржей или вовсе при отсутствии таковой. Сбавлять цены металлотрейдеры больше не могут, но и поднять их тоже вследствие недостаточного спроса на споте. Снижающийся «экспортный паритет» может решить эту проблему или хотя бы сделать ее не такой острой.
Свои негативные тенденции развиваются в западных странах. Ставка LIBOR достигла наивысшей отметки с 2008 г. И пусть по нашим меркам это совсем не много — менее 2,8% в долларах по трехмесячным займам, для перекредитованной и погрязшей в долгах американской и европейской экономики это выглядит крайне неприятным сигналом. Особенно, если учесть снижение курсов акций на фондовых биржах, поставившее на грань краха такие крупные и уважаемые компании как General Electric и General Motors, которые в последние годы направляли слишком много средств на обратный выкуп своих же ценных бумаг (байбэки), а теперь жалуются на отсутствие инвестиций в производство.
Безусловно, кризиса, подобного 2008 г., сейчас нет, и вероятность его повторения в той или иной форме незначительная. Но мировая экономика все глубже погружается в депрессию. Причем повернуть этот процесс вспять будет крайне сложно. Слишком далеко зашла болезнь, а США своей политикой только усугубляют ее.
Немалые надежды, прежде всего, в плане прояснения обстановки, возлагались на саммит G20, который прошел 30 ноября и 1 декабря в Буэнос-Айресе. На первый план перед его проведением внезапно вышли политические вопросы, но наиболее важные решения (либо их отсутствие) должны были затронуть экономику.
С одной стороны, на саммите действительно было заключено временное перемирие в торговой войне между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не будет поднимать пошлины на китайские товары до 25% (хотя речи об отказе от введенных ранее тарифов не идет), председатель КНР Си Цзяньпин пообещал, что Китай возобновит закупки американской сельхозпродукции, нефти и сжиженного газа.
Правда, скорее всего, это перемирие имеет временный характер. Стороны должны еще выработать единые позиции на переговорах, на которые отводятся 90 дней. С очень большой вероятностью, они не приведут ни к чему конструктивному. Китай и ранее пытался договориться со США, но для американцев любой вариант, кроме полной и безоговорочной капитуляции «партнера» выглядит совершенно неприемлемым. Искать какие-либо компромиссы они давно разучились. Да и президент США, как известно, настоящий хозяин своего слова: захочет – даст, захочет – возьмет обратно.
Про итоговую декларацию саммита можно сказать только то, что ее все-таки приняли. Типичное заявление за все хорошее против всего плохого. В кучу свалены и реальные проблемы с падением экономического роста в мире и разрушения системы международной торговли, и «зеленые» бредни климатического лобби.
В принципе, хуже от этого не будет, а даже намек на достижение каких-то договоренностей между США и Китаем может оказать благоприятное воздействие на китайский рынок стали. Соответственно, в декабре может завершиться и спад на мировом рынке в целом. Но на сколько хватит этой стабилизации?!.
В нынешней нестабильной ситуации задача России заключается, прежде всего, в том, чтобы не оказаться втянутой в чужой кризис. В 2008 г. этого сделать не удалось, но сейчас российская экономика меньше завязана на западную финансовую систему, ниже объем корпоративной задолженности, сократилась доля долларовых платежей во внешней торговле, не так велика зависимость от мировых цен на нефть. Характерно, что падение нефтяных котировок до менее $60 за баррель на этот раз практически не сказалась на курсе рубля. Осталось научиться также индифферентно относиться и к очередным американским санкциям.
Вообще, лучшим лекарством против кризиса, идущего извне, является ускорение внутреннего развития — доказано Китаем в 2008-2009 гг. И в этой связи запуск новых проектов в различных отраслях может существенно смягчить для России негативное влияние экспортной конъюнктуры. В правительстве в конце ноября был отменен мораторий на заключение новых СПИКов. А рабочая группа по реализации инвестпроектов выдала еще один «список Белоусова», состоящий из 981 пункта на общую сумму порядка 81 трлн. руб. Из них более 25% приходится на проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Как сообщила рабочая группа, с начала ноября ею были получены инвестиционные заявки от 54 компаний на 207 проектов общей стоимостью 14,5 трлн. руб.
В целом «проекты» стали в последнее время новым модным и популярным словом. Об этом много говорит президент, к запуску новой инвестиционной волны готовятся в правительстве. Главное, чтобы этот нагнетающийся рабочий пар не вышел в свисток. То, что в России есть деньги, которых может хватить на очень многое, - хорошо. Но еще важнее их правильно и эффективно потратить. И вообще, пора накопленным средствам начинать реально работать на экономику. Это придаст ей самое главное — уверенность в завтрашнем дне.
Осень нынешнего года показывает, что нестабильность воспроизводит саму себя. Пожалуй, именно этим в наибольшей степени объясняются многие сегодняшние проблемы Китая. Сокращение металлопотребления в этой стране произошло, прежде всего, в автомобилестроении, производстве бытовой техники, жилищном строительстве — т. е. отраслях, ориентированных на долгосрочное потребление. Люди опасаются тратить, поскольку боятся последствий торговой войны со США, экономического спада, потерь рабочих мест. А ведь правительство КНР проводит реальную политику по стимулированию экономического роста и старается досточно отвечать на американское давление.
Точно так же многие российские предприниматели опасаются новых американских санкций, падения курса рубля, каких-то других неприятностей. Хотя большая часть этих страхов, как показывает опыт предыдущих месяцев и лет, выглядит сильно преувеличенной. Да, общая ситуация не слишком хороша, а напряженность в мировой экономике и политике в ближайшее время, скорее всего, продолжит расти. Но это — еще не повод для паники!
ОМК вступает в новый инвестиционный цикл
- Подробности
- Создано: 08.10.2018 14:23
Сегодня в г.Лимассол проходит конференция «Развитие региональной металлоторговли АО ОМК», в рамках которой Объединенная металлургическая компания собрала металлоторговые компании, ориентированные на поставки трубной продукции и являющиеся клиентами ОМК.
В ходе мероприятия представители АО ОМК рассказали о том, что в настоящее время осуществляется для улучшения качества продукции и совершенствования взаимодействия с потребителями, а также поделились оценками текущей ситуации на рынке стальных труб. Руководители металлоторговых фирм представили свои мнения относительно взаимодействия с ОМК и рассказали о тенденциях на региональных рынках РФ.
Открыли конференцию Николай Зайцев, советник Директора по стратегии АО ОМК, Константин Волков, директор по продажам ДНГПТ АО ВМЗ и Олег Снеговской, директор по продажам дивизиона труб большого диаметра АО ВМЗ.
Было отмечено, что Объединенная металлургическая компания вступила в новый инвестиционный цикл, который предполагает как строительство новых производственных мощностей, так и модернизацию существующих.
Так, на ВМЗ был запущен в эксплуатацию новый Финишный центр проектной мощностью – до 150 тыс. т в год. Перерабатываемая продукция: трубы диаметром 140-426 мм с толщиной стенки 6,2-12,7 мм, группой прочности API 5CT до P110. Осуществляется нанесение резьбовых соединений SEMI PREMIUM, PREMIUM, Батресс, ОТТМ, ОТТГ.
В первом полугодии 2019 г. на ВМЗ будет введен в эксплуатацию ТЭСЦ-1, где будут производится обсадные и насосно-компрессорные коррозионностойкие трубы для нефтегазового комплекса и трубы из низколегированных и углеродистых марок стали с толщиной стенки до 10 мм для региональных рынков. В том числе обсадные трубы диаметром 114-178 мм, с толщиной стенки 5,69-12,65 мм, группой прочности до Q125/Q135, а также насосно-компрессорные трубы диаметром 60-114 мм с толщиной стенки 4,83-6,88 мм, группой прочности до P110/Q135. Мощность нового производства - 135 тыс.т труб в год.
Также на заводе идет строительство нового цеха по производству муфт для обсадных и насосно-компрессорных труб.
Для улучшения качества отгружаемой продукции на ВМЗ сегодня осуществляется организация участка по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы диаметром 114-530 мм. Пуск в эксплуатацию – декабрь 2018 г.
Кроме того в ближайшее время на предприятии будут запущены две площадки (открытая и крытая) для складирования трубной продукции, участок мелкооптовой и розничной отгрузки стальных труб, реализуется проект по сокращению времени отгрузки продукции автомобильным транспортом, реализуется ряд инициатив, направленных на улучшение условий хранения труб, что гарантирует их сохранность в течение этого времени. Идет процесс выбора поставщика оборудования для нанесения маркировки на трубную продукцию, производимую на предприятиях ОМК.
Следуя современным тенденциям, в компании летом 2018 г. был запущен интернет-магазин по реализации трубной продукции Альметьевского трубного завода и рессорной продукции Чусовского металлургического завода. До конца 2019 г. планируется запуск представления на этой площадке продукции Выксунского металлургического завода. Полнофункциональная торговая онлайн-система ОМК призвана расширить возможностей клиентов при приобретении продукции напрямую от производителя и рассчитана на малый и средний бизнес
Знаменательным будет период 2022-23 гг., когда в ОМК будем построен и введен в эксплуатацию стан по производству бесшовных труб диаметром до 273 мм. Это позволит значительно расширить сортамент выпускаемой продукции и практически полностью закрыть линейку по бесшовным трубам.
Что касается текущей ситуации на региональных рынках труб, то было отмечено, что в 2018 г. наблюдается сокращение их емкости. Предполагается, что в 2018 г. емкость рынков труб профильных, ВГП, НГП и ОН, поставляемых на трейдеров, достигнет уровня 5 749 тыс.т. В 2017 г. эта цифра составила 5 872 тыс.т.
Тренд роста емкости, наблюдающийся с 2015 г., в текущем году не продолжился по причине сокращения потребления водогазопроводных труб, связанного с приоритетным строительством объектов рамках Чемпионата мира по футболу, а также ограничениями по логистике в городах-организаторах ЧМ-2018. Хотя спрос на профильные трубы и трубы НГП и ОН устойчиво рос.
Основные отрасли-потребители профильных труб и труб ВГП – жилищное и капитальное строительство, а также производство металлоконструкций – в этом году демонстрируют разные тренды. Динамика ввода жилья к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составляет 1,9%. Завершены приоритетные стройки в промышленном и инфраструктурном строительстве.
С учетом влияния этих факторов прогнозируется незначительное снижение показателей рыночного спроса данном сегменте с учетом сохранения достигнутых рыночных долей.
При этом нет тенденции к снижению спроса на НГП трубы, что обусловлено ростом цен на нефть и увеличением объемов бурения.
